04/10/2026 · VietTechies · Biên tập
Điều kiện cung cầu đối với bộ nhớ và linh kiện lưu trữ có thể sẽ thắt chặt hơn trong vài năm tới so với năm 2026, theo các phát biểu của CEO Micron Sanjay Mehrotra trong cuộc gọi báo cáo thu nhập quý 4 của công ty. Ông Mehrotra chỉ ra rằng nhu cầu gia tăng đối với các mô hình AI, agent tự hành (autonomous agents) và cửa sổ ngữ cảnh lớn hơn là những động lực chính đẩy nhu cầu vượt quá khả năng sản xuất hiện có trong suốt các năm 2027 và 2028.
Năng Lực Nhà Máy Chuyển Hướng Khỏi DRAM Tiêu Chuẩn
Áp lực lên thị trường bộ nhớ phần lớn xuất phát từ việc chuyển hướng ưu tiên sản xuất sang Bộ Nhớ Băng Thông Cao (HBM) — kiến trúc bộ nhớ chủ yếu đi kèm với các bộ tăng tốc AI. Samsung mới đây đã cảnh báo rằng các đơn đặt hàng HBM tăng vọt dự kiến sẽ chiếm thêm 10% tổng năng lực sản xuất của hãng trong năm tới. Vì sản lượng của các cơ sở chế tạo là có hạn và việc xây dựng thêm phòng sạch mới đòi hỏi thời gian chuẩn bị rất dài, việc mở rộng sản xuất HBM sẽ trực tiếp làm giảm năng lực dành cho DRAM tiêu chuẩn. Ông Mehrotra lưu ý rằng ngay cả khi các phòng sạch đã được xây dựng xong, việc đưa sản lượng wafer ban đầu đạt đến quy mô sản xuất tối đa cũng là một quá trình diễn ra từ từ.
Chi Phí Phần Cứng Tiêu Dùng Chịu Áp Lực Kéo Dài
Tình trạng mất cân bằng cung cầu kéo dài có thể tiếp tục gây áp lực lên giá linh kiện tiêu dùng và chi phí phần cứng bán lẻ trong những năm tới. Các lộ trình sản phẩm phần cứng quan trọng được lên kế hoạch đến năm 2028 bao gồm thế hệ máy console tiếp theo, kiến trúc đồ họa như Vera Rubin của Nvidia và RDNA 5 của AMD, cùng các dòng vi xử lý mới từ Intel và AMD. Chi phí gốc cao hơn cho các linh kiện DRAM và bộ nhớ lưu trữ có thể ảnh hưởng trực tiếp đến giá bán lẻ và thông số kỹ thuật khi ra mắt của các dòng sản phẩm này.
Lãnh Đạo Ngành Tranh Cãi Về Thời Gian Khủng Hoảng
Không phải tất cả các lãnh đạo công nghệ đều đồng tình về mức độ nghiêm trọng hay thời gian kéo dài của tình trạng thiếu hụt bộ nhớ. CEO của Acer được cho là đã chỉ trích các dự báo thiếu hụt dài hạn, cho rằng tình trạng khan hiếm kéo dài đến năm 2030 là khó xảy ra và gợi ý rằng các cảnh báo nguồn cung chỉ nhằm mục đích củng cố biên lợi nhuận cũng như định giá cổ phiếu của doanh nghiệp. Các nhà đầu tư như Michael Burry cũng chỉ ra khả năng chi tiêu cho AI sẽ sụt giảm và các mốc thời gian thiếu hụt sẽ ngắn hơn, nhận định rằng dự báo nhu cầu về cơ sở hạ tầng AI có thể chuẩn hóa sớm hơn kỳ vọng của các nhà sản xuất chip bộ nhớ.
Ảnh minh họa do AI tạo, không phải ảnh tư liệu.